Обзор рынка рапса и канолы на 31 августа, 2023 г
Обзор подготовлен компанией ISTA Mielke GmbH (Global Oil World), предоставляющей анализ и прогноз рынка масличных культур, масел и жиров, а также масличного шрота (г. Гамбург, Германия). Более подробная информация о компании и ее услугах представлена на сайте www.oilworld.de.
В среднесрочной перспективе цены на рапс в странах Евросоюза останутся на прежнем уровне, поскольку высокий урожай рапса, полученный в этом году на Украине, будет компенсировать их возможный рост, связанный с предстоящим спадом производства в Канаде и Австралии. За последние месяцы противоречивые тенденции мирового спроса и предложения существенно изменили относительные цены на рапс. На данный момент предстоящее сокращение производства в Канаде, а также стремительный рост спроса на масла и жиры в США, обусловленный амбициозными целями по производству биотоплива (что, скорее всего, увеличит объем переработки рапса в США вместо экспорта канолы из Канады), контрастируют с дальнейшим увеличением поставок рапса из ЕС в 2023/24 году.
Диапазон оценок ожидаемого в этом году урожая канадской и австралийской канолы в настоящее время остается широким, причем определить степень влияния относительно сильной засухи на среднюю урожайность на данном этапе довольно трудно. Согласно последнему прогнозу OIL WORLD, объем мирового производства рапса и канолы в 2023/24 году составит 74,7 млн тонн, что на 3,9 млн тонн меньше уровня прошлого года. Однако этот объем будет с лихвой компенсирован резким увеличением запасов, которые, по оценкам, составят 15,3 млн тонн в начале сезона (на 5,3 млн тонн больше прошлогоднего показателя). В результате мировые поставки рапса и канолы в 2023/24 году достигнут рекордного уровня в 90 млн тонн.
В этом году урожай рапса в ЕС оказался ниже ожидаемого уровня и составил 19,6 млн тонн, но даже такой объем превысил прошлогодний показатель на 0,33 млн тонн. В основных регионах выращивания уборка урожая близится к завершению. Прогноз для Франции, Германии, Прибалтики и Швеции, пересмотренный в сторону сокращения производства, лишь частично компенсировался за счет более высокой, чем ожидалось, урожайности в Румынии. Однако для Румынии диапазон оценок как посевных площадей, так и средней урожайности, по-прежнему остается широким.
Резкий рост импорта и отставание от изначально ожидаемых объемов переработки рапса в ЕС в январе – июне 2023 года, сдерживаемые кризисом в секторе производства биотоплива в Евросоюзе, привели к сильному увеличению европейских запасов рапса на конец сезона 2022/23 года (до 1,8 млн тонн по сравнению с 1,0 млн тонн в прошлом году). Вероятно, благодаря этому поставки рапса на внутренний рынок в начале 2023/24 года достигнут многолетнего максимума в 21,4 млн тонн, что на 1,1 млн тонн больше, чем в предыдущем году, и более чем на 4,0 млн тонн больше, чем в июле – июне 2019/20 года.
Экспорт рапса в течение первых двух месяцев 2023/24 сезона оказался значительно ниже, чем ожидалось изначально, причем основной спад пришелся на поставки в Великобританию. При этом экспорт европейского рапса (из Румынии) в Канаду уже в текущем сезоне, наоборот, сильно вырос, дойдя до 42 тыс. тонн благодаря необычно большим скидкам на рапс из ЕС по сравнению с канадской канолой.
Рост рентабельности производства рапсового метилового эфира поддержал европейские цены на рапсовое масло во второй половине августа. В Роттердаме в течение трех дней до 28 августа цены ближайших поставок котировались на уровне 1 050–1 060 долларов США, что увеличило ценовую надбавку на подсолнечное и пальмовое масло (на условиях CIF Роттердам) до 114 долларов США. Все это произошло благодаря необычно большим скидкам в размере 20–50 долларов США в апреле и мае, когда кризис в биодизельной отрасли привел к временному избытку рапсового масла в Северо-Западной Европе. Недавнее повышение рентабельности способствовало оживлению в сфере переработки европейского рапса. Согласно предварительным данным, опубликованным Европейской ассоциацией производителей растительного масла (FEDIOL) с учетом данных по Великобритании, объемы переработки рапса в ЕС в июле увеличились более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.